Есть следующие способы:
1. Доходность ETF от FinEx (в валюте фонда) можно посмотреть на сайте FinEx:
Перейдите на сайт https://finex-etf.ru/products
Выберите нужный ETF из списка. Кликните по вкладке "Информация о доходности«». Выберите нужный период доходности. По умолчанию начало периода - это дата запуска фонда.
Передвигая курсор мыши мы с вами можем видеть доходность. Нас интересует значение СЧА.
От полученного значения надо отнять 100, т.к. шкала начинается от 100%.
2. Доходность ETF в рублях можно оценить с помощью графика котировок на сайте Мосбиржи:
Открыть график ETF на сайте Мосбиржи. Посмотреть стоимость акции ETF на конец и начало периода, разделить первую на вторую и перевести в проценты.
Например: на 1 января 2022 года акция ETF стоит 140 рублей, а 1 января 2018 года она стоила 100 рублей.
140/100=1,4
(1,4 - 1) * 100 = 40 % — за период с января 2018 года по 1 января 2020 года акция ETF выросла на 40%.
На таких сайтах, как https://ru.tradingview.com/, можнооценить доходность зарубежных ETF в долларах США.
Как рассчитать среднегодовую (аннуализированную) доходность, в процентах годовых?
На примере ETF FXCN рассчитаем среднегодовую доходность за 5-летний период с 22.07.2014 по 22.07.2019:
На графике котировок FXCN на сайте Мосбиржи находим стоимость ETF на нужные нам даты: на 22.07.2019 цена закрытия составила 2492 руб., на 22.07.2014 — 1099,1 руб.
Определяем, во сколько раз выросла стоимость этого ETF, поделив одну котировку на другую:
2492/1099,1=2,27 раза
Далее нам нужно извлечь корень n-ой степени из числа 2,27 (где n -число лет в рассматриваемом периоде, в нашем случае 5), и вычесть из результата 1. Полученное значение перевести в проценты.
Для этого можно воспользоваться инженерным калькулятором в телефоне и получить: 2,27^(1/5)-1 = 1,1779-1 = 0,1779 = 17,79%.
Среднегодовая историческая доходность ETF FXCN за взятый 5-летний период составила 17,79% годовых в рублях.
Нет особого смысла оценивать среднегодовую доходность на коротких промежутках, так как она будет не репрезентативна. Для расчета целесообразнее взять максимально длинный период.
Напоминаем, что доходность в прошлом не гарантирует такой же доходности в будущем, однако, оценив её, мы можем строить более реалистичные инвестиционные планы, планируя срок достижения цели, сумму взносов и требуемую доходность.
1. Доходность ETF от FinEx (в валюте фонда) можно посмотреть на сайте FinEx:
Перейдите на сайт https://finex-etf.ru/products
Выберите нужный ETF из списка. Кликните по вкладке "Информация о доходности«». Выберите нужный период доходности. По умолчанию начало периода - это дата запуска фонда.
Передвигая курсор мыши мы с вами можем видеть доходность. Нас интересует значение СЧА.
От полученного значения надо отнять 100, т.к. шкала начинается от 100%.
2. Доходность ETF в рублях можно оценить с помощью графика котировок на сайте Мосбиржи:
Открыть график ETF на сайте Мосбиржи. Посмотреть стоимость акции ETF на конец и начало периода, разделить первую на вторую и перевести в проценты.
Например: на 1 января 2022 года акция ETF стоит 140 рублей, а 1 января 2018 года она стоила 100 рублей.
140/100=1,4
(1,4 - 1) * 100 = 40 % — за период с января 2018 года по 1 января 2020 года акция ETF выросла на 40%.
На таких сайтах, как https://ru.tradingview.com/, можнооценить доходность зарубежных ETF в долларах США.
Как рассчитать среднегодовую (аннуализированную) доходность, в процентах годовых?
На примере ETF FXCN рассчитаем среднегодовую доходность за 5-летний период с 22.07.2014 по 22.07.2019:
На графике котировок FXCN на сайте Мосбиржи находим стоимость ETF на нужные нам даты: на 22.07.2019 цена закрытия составила 2492 руб., на 22.07.2014 — 1099,1 руб.
Определяем, во сколько раз выросла стоимость этого ETF, поделив одну котировку на другую:
2492/1099,1=2,27 раза
Далее нам нужно извлечь корень n-ой степени из числа 2,27 (где n -число лет в рассматриваемом периоде, в нашем случае 5), и вычесть из результата 1. Полученное значение перевести в проценты.
Для этого можно воспользоваться инженерным калькулятором в телефоне и получить: 2,27^(1/5)-1 = 1,1779-1 = 0,1779 = 17,79%.
Среднегодовая историческая доходность ETF FXCN за взятый 5-летний период составила 17,79% годовых в рублях.
Нет особого смысла оценивать среднегодовую доходность на коротких промежутках, так как она будет не репрезентативна. Для расчета целесообразнее взять максимально длинный период.
Напоминаем, что доходность в прошлом не гарантирует такой же доходности в будущем, однако, оценив её, мы можем строить более реалистичные инвестиционные планы, планируя срок достижения цели, сумму взносов и требуемую доходность.